Волка ноги кормит. Капитана Волконогова — советское правительство, ведь он является сотрудником силовых структур. На дворе альтернативные 1930-е: СССР раздирают репрессии и внутренние враги. Главный герой, уже упомянутый капитан Волконогов, объявляется врагом народа и пытается скрыться от вчерашних коллег из спецслужб.
Картина победила на 30-м Международном кинофестивале в Филадельфии в категории «Лучший художественный фильм», а также выступила в основной программе Венецианского кинофестиваля.