Крот просыпается в пещерах, где живут отвергнутые обществом калеки. Мы видим, что внешний облик Крота изменился. Он теперь совсем не похож на себя прежнего и может сказать: «Я не Бог, я Человек». Черное сменилось белым, грязное – чистым. Крот попал во чрево кита, он упал в неизвестность и умер, но возродился.
Начинается инициация. Героя ждут испытания в новом изменчивом и фантастическом мире.
Его новый, но совсем не дивный мир – это город алчных, похотливых, недалеких и наивных людей. Действие происходит в типичных и нарочито бутафорских декорациях, которые зритель мог видеть в дешевых американских вестернах. Повсюду – несоответствующее обстановке буйство красок, на каждом шагу - масонская символика.
Герой очищается уже не только внешне, но и внутренне. Он работает на горожан и прилагает все усилия, чтобы освободить путь на поверхность для отвергнутых жителей пещер.
Главный герой, узнав о беременности карлицы, решает обвенчаться с ней, и в церкви встречает сына — того самого, оставленного им когда-то на попечение монахам-францисканцем.
Сын желает отомстить отцу, но карлица рассказывает молодому человеку о миссии главного героя и просит подождать. Вскоре Крот освобождает для угнетенных проход на поверхность. Люди пещер устремляются на свободу, но все до одного умирают от рук городских жителей. Крот, охваченный гневом и ненавистью, выгоняет всех людей из города и сжигает себя заживо. Сын в черном ковбойском костюме, сильно напоминающем отцовский, уезжает, прихватив с собой карлицу и родившегося у нее в суматохе ребенка.
Таким образом, Крот возвращается к тому, с чего начал, но уже в другом качестве. Убив себя и разорвав этим порочный круг перерождений, он не покидает мира живых. Все человеческое, что когда-либо было в главном герое, остается принадлежать его многострадальному сыну, новому кроту пустыни, так же обреченному на скитания и поиски самого себя.
Представляется возможным сделать и другой вывод: Крот не смог жить ни по законам людей, ни по законам Богов, а все потому, что ни те, ни другие в мире, полном несправедливости, пошлости и несовершенств, работать не могут.
Путь героя закончен, но по каким тропам он его проходил? Обратимся к контексту жанра.